『人生のメニュー』はさまざま
自分が本当にやりたいことは何ですか？
目標を見つけること・目標を設定することから
ライフプラン（人生設計）は始まります。

ライフプランとは

　　　　　　[生き方・価値観]　--------[夢の実現・目標の達成]
　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/
　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　/・遺言
　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　/・お葬式、お墓
　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　/・病気、介護
　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　/・セカンドライフ（定年後）
　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　/・住宅
　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　/・子育て
　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　/・結婚、家庭
　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　/・趣味
　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　/・お金（家計、経済）
　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　/・健康
　　　　　　　　　｜　　　　　　　　/・仕事
　　　　　　　　　｜　　　　　　　/・
　　　　　　　　　｜　　　　　　/
　　　　　　　　　[今、現在の私]

　　　　今現在の私がいます。
　　　　そこには自分自身の生き方や価値観があります。
　　　　当然のごとく、生き方や価値観はひとりひとり違います。
　　　　その生き方や価値観に満足するのはどういうことかと言いますと、
　　　　自分が描いた夢の実現や目標の達成をしたときではないでしょうか。
　　　　その夢の実現や目標の達成する個別のものが、仕事・健康・お金などなどの
　　　　いわゆるライフプラン（人生設計）と言われているものです。

　　　　このライフプランの中の、お金（家計、経済）に関するものを、ファイナンシャル
　　　　プランニング上のライフプランといい、
　　　　　・収入支出の資金収支と資金残高
　　　　　・ファイナンス（お金）に関する項目も一緒に考える
　　　　　　　（生命保険、資産運用、住宅、教育費など）　
　　　　これがファイナンシャルプランナーの通常の作業・仕事です。

　　FP長谷尾のライフプランは
　　　　　まずは目標の設定です。
　　　　そしていわゆるファイナンス（お金）に関すること、
　　　　さらにはこれからの人生で考えられること、
　　　　例えば定年後、お葬式お墓、遺言などのすべてについて
　　　　お客様と一緒に考え、計画をつくり、その後は実行して
　　　　いただく、そんなお手伝いが仕事です。

　　　　世の中やご自身・ご家庭に大きな変化があった時は、ライ
　　　　フプランの見直しをすることも大変大事なことです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　【プラン作成手順】

【ライフプラン作成手順】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�T.ご面談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�U.『質問シート』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　・シート記入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　・資料収集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
�V.現状分析
　　　　　　　
�W.シナリオプラン
　　　目標の設定

�X.実行プラン
　　　資産運用、保険などで具体的な商品名を
　　　含めた具体的なプランの作成
　　　　
�Y.エンディングノートの作成
　　　　介護、お葬式・お墓、遺言
　　　　　　　
�Z.プランの実行
　　　　お客様はプランの実行
　　　　FP長谷尾はその実行のお手伝い
　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　【報酬は？】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　“会員制”始めました！
　　お客さまと、ながぁ〜い　お付き合い！
　　顧問契約で　あなたになら　とことん利用されても構わない。

　　　・まずはライフプランの作成
　　　 ・作成後は、定期面談と実行プランの援助。
　　　　　　　　　わが家の決算書の作成

　　※顧問料
　　　　・個人会員　月額　　５,０００円
　　　　・法人会員　月額　１０,０００円 + 2,000円（社員１名）




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